沃爾瑪walmart驗廠包含社會責任、質量、反恐三種，社會責任驗廠主要是對工人的基本權利有一個保障，像工時、工資、社保，消防問題、政府文件都是審核重中之重，重量包含利器管控、金屬管控、產品質量等，反恐是對供應鏈安全方面的審核。沃爾瑪分包商只驗社會責任，其它都需要三項審核，消防問題是沃爾瑪的零容忍項，比如消防栓、消防通道、消防警鈴、滅火器、樓梯等。
華測檢測8月1日晚間發布公告,公司與沃爾瑪(中國)簽訂合同,約定為后者提供檢測服務、項目培訓、供應鏈管理建議等;公司同時公告,非公開發行股申請獲得中國證監會核準批復。
牽手沃爾瑪,加快消費領域拓展,提升品牌價值。合同約定由公司為沃爾瑪(中國)提供食品、化妝品、環境、玩具、紡織品、電器等檢測服務,并提供檢測項目培訓,供應鏈管理解決方案建議、供貨商稽核以及相關檢測領域的咨詢服務。沃爾瑪是全球零售行業的龍頭企業,此次合作將有利于公司生命科學和消費品檢測業務在綜合零售市場的中長期拓展,公司預計此次合約的落實有將望在未來兩年內為業績帶來積極的影響。我們認為,檢測服務是品牌效應顯著的領域,與沃爾瑪等跨國企業合作,有利于提升公司在檢測領域的品牌價值,未來還將有助于公司拓展海外市場。
非公開發行獲批復,將為公司增添持續發展動力。公司非公開發行不超過9,200萬股新股獲證監會核準批復,募集資金總額不超過92,000萬元,用于基地平臺建設、基因檢測等項目,將為公司增添持續發展動力。
公司成長邏輯清晰,業績將逐步明朗。受益于需求增長和份額擴大,公司過去3年、過去5年的營收CAGR分別為27.84%、29.34%。近兩年,由于公司來自政府項目的收入占提高,所以收入確認節奏有所變化,隨著相關項目在三四季度陸續進入收入確認周期,業績增長的明朗度將逐步提高。
盈利預測和投資建議:根據分項業務的經營情況,我們預測公司2016-2018年分別實現營業收入1,706、2,257和3,019百萬元,EPS分別為0.314、0.431和0.590元。公司作為國內第三方檢測的民營龍頭公司,綜合優勢突出,結合業績和估值,我們繼續給予公司“買入”的投資評級。
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